kintone上でのSFAを実現するテンプレート
SFAとしての基本機能を備えた10種類のアプリをスペーステンプレートとしてセットにしたものです。SFAのスターターキットとしてご利用いただくことを想定しており、kintoneで営業支援の仕組みを構築していきたいというお客様におすすめのパックです。
kintone SFAパックは、SFAパックとしてリリース済の「顧客管理」「顧客担当者管理」「案件管理」「活動報告」「業務日報」の5種類のアプリテンプレートに加え、SFAパックⅡのリリースで新たに見積書の作成、受注、請求処理で利用可能な「見積管理」「商品情報」「受注管理」「請求管理」「請求書一括出力管理」を追加して、全部で10種類のアプリテンプレートを１パックとしてご提供します。
顧客の情報を登録したい 顧客側担当者の情報を登録したい
顧客管理アプリは、顧客名、電話番号、住所、請求情報などを登録できるアプリです。顧客担当者管理アプリは、顧客側の担当者氏名やメールアドレスなどを登録できるアプリです。
顧客管理アプリからアプリアクションを使用して顧客側の担当者情報を登録でき、顧客の基本情報は顧客管理アプリから連携されます。顧客担当者管理アプリの情報は顧客管理アプリのレコード詳細で確認できます。
発掘された案件の情報を登録したい
案件管理アプリは、案件の確度や受注予定などを登録できるアプリです。
顧客管理アプリからアプリアクションを使用して、案件情報が登録できます。また、顧客管理アプリから顧客情報、顧客担当者名などが連携されます。
案件管理アプリの情報をもとに、活動報告や見積書を作成することができます。
部下の1日の業務を把握したい 複数登録される活動履歴を一覧で確認したい
活動報告アプリは、各営業部員が活動報告を登録できるアプリです。
案件管理アプリからアプリアクションで作成すると、顧客名や案件名が自動的にセットされます。登録された活動報告の情報は、業務日報アプリから一覧で確認可能です。
案件について見積書・注文書を作成したい
見積管理アプリは、見積の情報を登録・管理し、見積書と注文書が作成できるアプリです。商品情報アプリは、商品名や標準単価、仕切単価、税率などを登録できるアプリです。
案件管理アプリからアプリアクションで見積レコードを新規作成すると、案件情報が自動で連係されます。見積明細への商品登録は、商品情報の一覧から選択できます。登録した見積について、見積書と注文書をPDFで出力できます。
受注したので、請求書を発行したい
受注管理アプリは、受注日や商品明細などが管理できるアプリです。請求管理アプリは、請求金額や入金予定日などが管理できるアプリです。請求書一括出力管理アプリは一括出力された帳票が確認できるアプリです。
見積管理からアプリアクションを利用して受注管理のレコードが作成できます。受注管理のレコードを作成後、アプリアクションを利用して請求管理のレコードを作成し、請求書をPDFで出力できます。
出力される請求書は「必要な適格請求書発行事業者の登録番号」や「税率ごとに区分した金額」など、適格請求書(インボイス)に必要な記載事項の要件を満たしています。
参考：国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
